Bech-Bruun samarbejde

Bech-Bruun har rådgivet japanske Asahi Kasei Corporation med afgivelse af frivilligt betinget overtagelsestilbud på alle aktier og warrants i Veloxis Pharmaceuticals A/S. Købstilbuddet svarer til en samlet pris på DKK 8,9 milliarder, forudsat at alle aktier og warrants sælges.

Storaktionærerne Lundbeckfonden og Novo Nordisk Fonden, bestyrelsen og ledelsen, der tilsammen ejer over 80 % af aktierne og warrants i Veloxis, har afgivet forhåndstilsagn om at sælge deres aktier som led i købstilbuddet.

Veloxis udsprang af H Lundbeck for 17 år siden og er i dag børsnoteret på Nasdaq Copenhagen, men driver sin virksomhed i USA. Transaktionen er derfor en amerikansk M&A via køb af dansk børsnoteret moderselskab. Veloxis er et specialiseret farmaceutisk selskab engageret i at forbedre transplanterede patienters liv. Selskabet har udviklet produktet Envarsus XR (tacrolimus extended-release tablets), som er baseret på Veloxis' patenterede delivery-teknologi, MeltDose.

Asahi Kasei med hovedkontor i Tokyo er et konglomerat med divisioner i healthcare, housing og materials og beskæftiger ca. 40.000 mennesker, (inkl. den 71-årige nobelprisvindende Dr. Akira Yoshino, der opfandt litiumbatteriet). 

Bech-Bruun har rådgivet sammen med Morgan Lewis & Bocknius i New York og en amerikansk investeringsrådgiver. Med Danmark næsten i midten af en tidsforskel på 14 timer og 10 timer mellem Tokyo og New York har det i den sidste hektiske fase fordret arbejde næsten i døgndrift.